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相对美股和全球股市 近期REITs表现突出

admin2022-04-2910

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美国联准会近期频频释出鹰派谈话,股市反应剧烈,美股标普500指数重探前波低点,月线重挫8%。不过,具有对抗通膨题材的REITs(不动产投资信托)近期走势稳健,道琼REIT s指数月线仍力守平盘之上,相对美股和全球股市表现突出。

元大全球不动产证券化基金研究团队分析,美国联准会自3月份开启本波升息循环,从历史上来看,REITs在利率上升期间表现良好。20年来,以富时已开发市场房地产指数为例,自联准会启动升息后的3个月、6个月、1年和2年,平均涨幅分别为6.4%、16.8%、17.6%和41.7%,同期间表现均优于MSCI全球股市指数的-0.5%、5.8%、9.7%和31.3%。

元大全球不动产证券化基金研究团队进一步分析,联准会通常在经济状况良好时升息,而经济好转有助于更高的不动产入住率、更强劲的租金和房产价值增长,有助REITs的营运资金和净营业收入成长,并可带给投资者更好的股息收益。所以,从历史数据来看,在市场利率上升期,利率通常与REITs的投资报酬呈现正相关。

根据Nareit(全国不动产投资信托协会)资料,全球REITs规模正在迅速扩张。截至2021年底,全球已上市REITs 数量达到了865档,总市值从1990年的100 亿美元增长至2021年底的的2.5 兆美元。此外,从结构来看,截至2021年末,基础设施、数据中心和工业等部门占REITs市值达到30%,而在2010年时仅4%,显示5G通讯设施、云端运算和电商网购等趋势性发展,正为REITs带来强大的成长商机。

元大全球不动产证券化基金研究团队指出,现阶段,特别看好经营数据中心和物流不动产的REITs表现,原因可受惠全球经济加速数位化,以及电商网购逐步取代实体购物的时代趋势。

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