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buy apple developer account:高瓴执着介入凯莱英定增背后:单票浮盈6亿、公募平均收益35%

admin2021-02-05114

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一波三折后,高瓴资源入股凯莱英(002821.SZ)尘埃落定。

日前,凯莱英通告称,非公开刊行新增的1017.87万股预计于10月16日上市。本次刊行工具共有9名,其中高瓴资源获配股数为440.53万股,获配金额10亿元,锁定期为6个月。

在无法以战投身份介入凯莱英18个月锁价定增后,高瓴资源转而介入了其6个月的竞价定增。

凭据通告,此次凯莱英定增刊行价钱为227元/股,停止10月13日收盘,凯莱英报收286.6元/股。也就是说,停止现在,这9家定增介入方在凯莱英的浮盈比例约为26.26%,浮盈约为6亿元。

一波三折终入股

转头来看高瓴资源入股凯莱英这一路,可谓是一波三折,最终如愿以偿,业内人士开顽笑称,凯莱英果然是高瓴的“真爱”。

今年2月14日再融资新规公布,凯莱英在第一时间推出23亿的定增预案,其中高瓴资源全额认购,越日凯莱英收获涨停板。

3月20日晚间, *** 公布刊行羁系问答——关于上市公司非公开刊行股票引入战略投资者有关事项的羁系要求,对上市公司非公开刊行股票引入战略投资者,做出了明确规定。第一财经注意到,凯莱英3月20日回复深交所的问询时便示意,通过与高瓴资源的战略互助,可以充分调动各方优质产业资源,更好地支持公司营业生长,推动公司在CDMO领域的产业结构,实现公司加倍连续和稳固的生长。因此本次引入战略投资者高瓴资源具有战略意义。

也就是说,在回复羁系的问询中凯莱英着重强调了高瓴的战投定位,意在解释战投介入18个月锁价定增的合理性。然而在4个月后,凯莱英公布了非公开刊行方案的二次修订稿。

而这一信号,也被市场人士以为战投介入定增的羁系态度的转变,即“18+8”战投按下暂停键。

“凯莱英既是第一个也是全市场最关注的一个案例,当凯莱英修改方案后,就代表市场风向发生了改变。”一位再融资资深人士告诉记者。

在修改为6个月的竞价定增后,高瓴没有放弃对于凯莱英的关注。随着10月12日晚间的一纸通告,高瓴以10亿价钱入股凯莱英显示出其的“至心不改”。

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“从去年更先高瓴便积极介入定增,无论是6个月照样18个月,由于其属于着名的PE机构,也投过一些医药的上市公司,因此受到市场高度关注。”该资深再融资人士说。

值得注意的是,在凯莱英之前,高瓴在介入国瓷质料(300285.SZ)的定增时也受阻,随后国瓷质料修改定增方案,高瓴不再认购国瓷质料的非公开刊行股票。

而高瓴的做法是,与国瓷质料的全资子公司签署投资框架协议,转而投资了国瓷质料持有的子公司股权,通过投资国瓷质料子公司的方式加码牙科赛道。

“不论是国瓷质料照样凯莱英,都显示出高瓴对于医药赛道的看好,进一步完善对‘医药+器械’的结构。”一位PE人士也示意。

公募基金踊跃介入

凯莱英此次定增共有9名获配工具,除了高瓴资源外,其余8名为中国国有企业结构调整基金、北信瑞丰、南方基金、深圳国调招商并购股权投资基金、大成基金、九泰基金、天津津联海河国有企业改革创新生长基金以及高盛国际。

进一步来看,北信瑞丰、南方基金、大成基金、九泰基金这4家公募基金获配,合计获配数目为249.8万股,在刊行股份总数中所占比例靠近四分之一。

不仅凯莱英,在近期完成定增的上市公司中,公募基金介入热情高涨,是不折不扣的介入主力。

东方财富统计显示,10月1日以来共有5家上市公司定增方案完成,除了凯莱英,其他4家是万向钱潮(000559.SZ)、仟源医药(300254.SZ)、川恒股份(002895.SZ)以及荣盛石化(002493.SZ)。

除了凯莱英,在川恒股份、荣盛石化以及数据港(603881.SH)等定增项目,公募基金介入比例均较高。例如,汇安基金、财通基金介入荣盛石化定增项目的比例较高;中原基金介入川恒股份定增项目的比例跨越25%;广发基金介入数据港定增项目的比例跨越35%。

在数据港的定增中刊行工具最终确定为21 家,除广发、鹏华等公募基金外,还不乏UBS AG(瑞士银行)、魁北克储蓄投资等外资机构。

东方财富Choice统计显示,今年来公募定增主题基金普遍表现出色。停止现在,可统计的27只专注定增基金年头以来的区间复权单元净值增长率均跨越10%,其中更是有4只基金跨越50%,1只跨越60%,平均净值增长率到达34.7%。

“产业资源特别是头部的那些机构对行业的嗅觉和研究深度往往走在市场前线,因此我们也会对他们的投资举行参考,定增也是增厚收益的一种主要方式。不外鉴于流动性的考量,在选择定增时肯定会异常小心。”北京某公募股票基金基金司理示意。

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2条评论
  • 2021-02-05 00:01:53

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