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ug官方网站:【和讯期货早报】中信建投期货-油脂-10月31日

admin2022-10-317

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  1、豆粕

  期货方面,美豆11支撑1300,压力1500;豆粕01支撑3800,压力4200。

  现货方面,1)据Mysteel调研,10月28日,全国主要油厂豆粕成交27.22万吨,较上一交易日减少7.52万吨,其中现货成交6.37万吨,远月基差成交20.85万吨。2)根据Mysteel农产品(000061)对全国主要油厂的调查,第43周(10月22日至10月28日)111家油厂大豆实际压榨量为167.74万吨,开机率为58.3%,油厂实际开机率高于此前预期。3)据Mysteel监测,截至10月21日,全国主要油厂大豆库存291.21万吨,较上周减少33.05万吨,减幅10.19%;豆粕库存26.76万吨,较上周减少3.7万吨,减幅12.15%。

  消息面上:1)USDA出口销售系统显示,民间出口商报告向中国出口销售126,000吨大豆,向西班牙出口销售198,000吨大豆,均为2022/23市场年度交付。2)咨询公司Patria AgroNegocios称,截至上周五,巴西2022/23年度大豆播种率达到53.34%,之前一周为37.6%,10月下半月部分州的收割工作恢复进行。目前收割进度高于上年同期的52.83%,亦高于历史均值39.81%。马托格罗索州农业经济研究所Imea周五称,该州大豆播种率为83.45%,为大豆收割结束后的第二轮玉米播种留下空间。3)俄罗斯国防部:乌方在塞瓦斯托波尔发动恐怖袭击后,俄罗斯暂停参与粮食(出口)协议。4)国家粮食交易中心将于2022年11月11日13:30竞价交易进口大豆50万吨。

  观点总结:联储转鸽的拐点交易让市场风险偏好回升,但人民币汇率升值一定程度对冲上行压力。海外逐步关注到我国生猪集中出栏后的需求萎缩,未来11月中到明年2月中大豆到港量预期为2500万吨,相当程度缓解当下的紧缺。市场开始交易大猪出栏后的需求低谷,豆粕01合约预计在4000-4200之间波动。

  

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  2、油脂

  期货方面,Y2301上方压力10000,下方支撑8400;P2301上方压力8750,下方支撑8000;OI301上方压力11500,下方支撑10200。

  现货方面, 1)据Mysteel调研,10月28日,豆油成交30200吨,棕榈油成交4000吨,总成交比上一交易日增加7200吨,涨幅26.6%。2)据Mysteel监测,截至10月21日,重点地区豆油商业库存约79.64万吨,较上周减少3.16万吨,降幅3.82%;重点地区棕榈油商业库存约62.84万吨,较上周增加2.21万吨,增幅3.65%;沿海地区主要油厂菜籽库存5万吨,较上周减少1.8万吨,减幅26.47%;华东地区主要油厂菜油商业库存约9.90万吨,环比上周增加0.35万吨,环比增加3.66%。

  消息面上,1)印尼经济事务副部长Musdhalifah Machmudh周五表示,印尼计划将11月1-15日的毛棕榈油参考价格从目前的每吨713.89美元上调至770.88美元。按照计划的参考价格,这一期间的出口关税将从目前的每吨3美元上调至18美元。政府尚未公布11月1-15日的参考价格。2)加拿大谷物委员会最新发布的数据显示,截至10月23日当周,加拿大油菜籽出口量较前周减少18.5%至33.2万吨,之前一周为40.73万吨。自8月1日至10月23日,加拿大油菜籽出口量为147.02万吨,较上一年度同期的144.38万吨增加1.8%。截至10月23日,加拿大油菜籽商业库存为134.83万吨。

  市场焦点:1、俄罗斯宣布无限期暂停黑海农产品外运协议,谷物市场情绪受到较大提振,有望对油脂油料市场形成外溢。2、随着棕榈油偃旗息鼓,在美豆及原油震荡格局中,叠加11月后国内大豆及菜籽到港量增长,油脂自身上行驱动不足,反弹空间或受限。

  操作建议:受外围市场走势及情绪提振,今日油脂有望高开,但反弹幅度或有限,不排除高开低走可能,单边谨慎追涨。

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